一、概述

塑料管道是指用塑料材質(zhì)制成的管子的通稱(chēng)，具有自重輕，衛(wèi)生安全，水流阻力小，節(jié)省能源，節(jié)省金屬，改善生活環(huán)境，使用壽命長(zhǎng)，安全方便等特點(diǎn)，受到管道工程界的青睞。塑料管道根據(jù)其材料構(gòu)成可分為聚乙烯（PE）管、聚氯乙烯（PVC）管、聚丙烯（PP）管、聚丁烯（PB）管和ABS管五大類(lèi)。

塑料管道的主要分類(lèi)及相關(guān)介紹

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與傳統(tǒng)的金屬管道相比，塑料管道具有節(jié)能環(huán)保、耐腐蝕、耐沖擊、耐摩擦、輕質(zhì)高強(qiáng)，使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)，同時(shí)其價(jià)格低廉，施工簡(jiǎn)單。雖然金屬管道雖然具有耐久性好，防火性能優(yōu)越、壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)，但金屬的材質(zhì)也帶來(lái)易生銹、易腐蝕、易滲漏、易結(jié)垢等缺陷。這些不可彌補(bǔ)的缺陷使得塑料管道在建筑給排水、城鄉(xiāng)給排水、城市燃?xì)狻㈦娏凸饫|護(hù)套、農(nóng)業(yè)、工業(yè)等領(lǐng)域逐漸替代了鑄鐵管、鍍鋅鋼管等其他金屬管道。

塑料管道與傳統(tǒng)管道性能指標(biāo)對(duì)比情況

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二、驅(qū)動(dòng)因素

1、政策

自1999年提出大力開(kāi)發(fā)新型復(fù)合改性塑料管和配件管道，逐步限制、淘汰鍍鋅鋼管和傳統(tǒng)鑄鐵管后，“以塑代鋼”逐漸成為發(fā)展趨勢(shì)，我國(guó)塑料管道迎來(lái)快速發(fā)展。此后，國(guó)家有關(guān)部門(mén)也相繼出臺(tái)一系列相關(guān)政策，推進(jìn)塑料管道在建筑、市政工程、農(nóng)業(yè)灌溉等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，同時(shí)逐步淘汰能耗高、污染大的傳統(tǒng)管道，為行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

中國(guó)塑料管道行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表

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2、社會(huì)

塑料管道主要應(yīng)用于城市及建筑給排水、燃?xì)膺\(yùn)輸、供暖等場(chǎng)景，可以說(shuō)其發(fā)展與我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程密不可分。隨著近年來(lái)我國(guó)城鎮(zhèn)化率的穩(wěn)步推進(jìn)，基建規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)需求也隨之不斷增長(zhǎng)，推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)64.72%，較2015年增長(zhǎng)7.39個(gè)百分點(diǎn)。

2015-2021年中國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率變化情況

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三、產(chǎn)業(yè)鏈分析

1、產(chǎn)業(yè)鏈

塑料管道行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯（PP）、聚丁烯（PB）等原材料；中游為塑料管道的生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括PE管材、PVC管材、PPR管材、PP管材等產(chǎn)品；下游主要應(yīng)用于市政建設(shè)、房屋建筑、燃?xì)膺\(yùn)輸、電力通信、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。

塑料管道行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

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2、上游端分析

原材料是塑料管道最主要的成本來(lái)源，占比約為79%左右，可見(jiàn)其對(duì)塑料管道生產(chǎn)的重要性。在近年來(lái)下游需求及生產(chǎn)工藝水平提升的推動(dòng)下，我國(guó)PE、PVC、PP三種塑料管道原材料產(chǎn)量也隨之不斷增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)PE產(chǎn)量為2272萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.8%，PVC產(chǎn)量為2130萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.7%，PP產(chǎn)量為4297萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.3%。

2018-2021年中國(guó)三種塑料管道原材料產(chǎn)量情況

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3、下游端分析

市政建設(shè)是我國(guó)塑料管道主要需求領(lǐng)域之一，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，基建規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，我國(guó)市政建設(shè)也穩(wěn)步推進(jìn)，近年來(lái)，在國(guó)家政策的鼓勵(lì)下，塑料管道在市政建設(shè)領(lǐng)域滲透不斷加深，行業(yè)也隨之快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)城市供水管道長(zhǎng)度為100.7萬(wàn)公里，同比增長(zhǎng)9.5%；排水管道為80.3萬(wàn)公里，同比增長(zhǎng)7.9%。

2014-2020年中國(guó)城市供水及排水管道長(zhǎng)度情況

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四、行業(yè)現(xiàn)狀

1、產(chǎn)量

我國(guó)塑料管道行業(yè)經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，已然成為全球最大的塑料管道生產(chǎn)及應(yīng)用國(guó)家，近年來(lái)產(chǎn)量整體保持上漲趨勢(shì)，但由于近年來(lái)房地產(chǎn)市場(chǎng)的降溫及國(guó)家基建投資增速的放緩，產(chǎn)量增速也有所放緩。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)塑料管道產(chǎn)量約為1677萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.5%。

2015-2021年中國(guó)塑料管道產(chǎn)量及增速情況

資料來(lái)源：中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)情況來(lái)看，PVC管憑借其價(jià)格優(yōu)勢(shì)，目前仍是占比最大的塑料管道。但隨著行業(yè)發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)管道的質(zhì)量、性能、環(huán)保性能等都提出了新的要求，加之國(guó)內(nèi)PE、PP管原料的供應(yīng)能力不斷增強(qiáng)，對(duì)PVC管形成了一定的替代。具體來(lái)看，2020年我國(guó)塑料管道產(chǎn)量中，PVC占比為55%，PE占比為25%，PPR占比為10%。

2020年中國(guó)塑料管道產(chǎn)量細(xì)分結(jié)構(gòu)分布情況

資料來(lái)源：中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、銷(xiāo)量

從銷(xiāo)量情況來(lái)看，隨著下游需求的不斷增長(zhǎng)，我國(guó)塑料管道銷(xiāo)量整體保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，由于近年來(lái)房地產(chǎn)市場(chǎng)的降溫及國(guó)家基建投資增速的放緩，我國(guó)銷(xiāo)量管道銷(xiāo)量增速也有所下降。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)塑料管道銷(xiāo)量為1591萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.9%。

2014-2020年中國(guó)塑料管道銷(xiāo)量及增速情況

資料來(lái)源：中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、銷(xiāo)量規(guī)模

從行業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模來(lái)看，由于近年來(lái)銷(xiāo)量規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)銷(xiāo)售額也隨之不斷增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)塑料管道銷(xiāo)售額為3374億元，同比增長(zhǎng)1.9%。

2014-2020年中國(guó)塑料管道銷(xiāo)售額及增速情況

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4、應(yīng)用結(jié)構(gòu)

從行業(yè)應(yīng)用結(jié)構(gòu)來(lái)看，農(nóng)業(yè)領(lǐng)域是我國(guó)塑料管道最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比約為28.99%。其次為市政給、排水及建筑給、排水領(lǐng)域，占比分別為21.74%和11.96%。

中國(guó)塑料管道下游應(yīng)用領(lǐng)域結(jié)構(gòu)分布情況

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相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)塑料管道行業(yè)市場(chǎng)供需現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》；

5、出口情況

我國(guó)塑料管道主要以出口為主，近年來(lái)，隨著我國(guó)塑料管道行業(yè)的不斷發(fā)展，我國(guó)塑料管道出口量及出口金額逐年遞增。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)塑料管道出口量為90.81萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20%，出口金額為37.71億美元，同比增長(zhǎng)28.7%。

2015-2021年中國(guó)塑料管道出口量及出口金額情況

注：統(tǒng)計(jì)口徑為海關(guān)編碼“3917，塑料制的管子及其附件”

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從出口分布來(lái)看，2021年我國(guó)塑料管道出口金額中，占比前三的地區(qū)分別為

2021年中國(guó)塑料管道出口金額地區(qū)分布情況

注：統(tǒng)計(jì)口徑為海關(guān)編碼“3917，塑料制的管子及其附件”

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五、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、市場(chǎng)格局

近年來(lái)塑料管道行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，隨著消費(fèi)者對(duì)質(zhì)量和品牌意識(shí)的提高，規(guī)模較大、總體質(zhì)量較好的企業(yè)發(fā)展步伐加快，其相應(yīng)的市場(chǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力也逐步得到提升；規(guī)模小、低水平的企業(yè)發(fā)展則出現(xiàn)了困難，甚至已有部分企業(yè)停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)集中度在穩(wěn)步提升，品牌企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。從銷(xiāo)量方面來(lái)看，2020年我國(guó)塑料管道市場(chǎng)中，中國(guó)塑聯(lián)市場(chǎng)占比16.4%、永高股份市場(chǎng)占比4.1%、偉星新材市場(chǎng)占比1.7%。

2020年中國(guó)塑料管道行業(yè)市場(chǎng)格局分布情況（按銷(xiāo)量）

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2、重點(diǎn)企業(yè)

中國(guó)聯(lián)塑集團(tuán)控股有限公司是國(guó)內(nèi)大型管道建材產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，業(yè)務(wù)涵蓋管道、建材家居、環(huán)保、供應(yīng)鏈服務(wù)平臺(tái)、光伏新能源等板塊。隨著國(guó)際化、全球化進(jìn)程步伐的推進(jìn)，中國(guó)聯(lián)塑已建立超過(guò)30個(gè)先進(jìn)的生產(chǎn)基地，分布于全國(guó)18個(gè)省份及海外國(guó)家，是我國(guó)塑料管道主要龍頭企業(yè)之一。據(jù)資料顯示，2021年中國(guó)聯(lián)塑塑料管道業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)274.57億元，同比增長(zhǎng)12%，毛利率為25.9%。

2015-2021年中國(guó)聯(lián)塑塑料管道業(yè)務(wù)營(yíng)收情況

資料來(lái)源：公司公報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、發(fā)展趨勢(shì)

1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，行業(yè)集中度穩(wěn)步提升

由于塑料管道行業(yè)進(jìn)入壁壘不高，中小企業(yè)眾多，行業(yè)整體集中度較低，屬于充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)。而隨著消費(fèi)者對(duì)質(zhì)量和品牌意識(shí)的提高，規(guī)模較大、總體質(zhì)量較好的企業(yè)發(fā)展步伐加快，其相應(yīng)的市場(chǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力也逐步得到提升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)激烈，一些規(guī)模較小、水平較低的企業(yè)發(fā)展開(kāi)始逐步被市場(chǎng)淘汰，行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提升。

2、需求穩(wěn)步上升，行業(yè)前景廣闊

塑料管道下游需求廣泛，主要包括建筑用的給排水以及采暖、市政建設(shè)中的給排水及采暖、農(nóng)業(yè)給排水以及灌溉用管、電力通信護(hù)套管、工業(yè)排污管、燃?xì)夤艿赖?。隨著近年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，城鎮(zhèn)化進(jìn)程的穩(wěn)步推進(jìn)，國(guó)家對(duì)基礎(chǔ)建設(shè)的投資力度不斷加大，加上政策鼓勵(lì)下塑料管道對(duì)水泥及金屬管道的替代進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，我國(guó)塑料管道需求將穩(wěn)步上升，促進(jìn)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院通過(guò)對(duì)中國(guó)塑料管道行業(yè)海量數(shù)據(jù)的搜集、整理、加工，全面剖析行業(yè)總體市場(chǎng)容量、競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)供需現(xiàn)狀及行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)運(yùn)營(yíng)分析，并根據(jù)行業(yè)發(fā)展軌跡及影響因素，對(duì)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。幫助企業(yè)了解行業(yè)當(dāng)前發(fā)展動(dòng)向，把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，做出正確投資決策。更多詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國(guó)塑料管道市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。